Mordecai y Rigby juegan a recolectar animales muertos. Rigby encuentra un Zorrillo en el medio de la carretera. Él piensa que está muerto, pero el zorrillo está vivo y rocía a Rigby. Este zorrillo es en realidad un Lobo-Zorrillo, y si uno es rociado por el, se transformará en un Lobo-Zorrillo también.